El Sirviente del Mal

La canción tiene lugar en el Reino de Lucifenia, donde el sirviente, Allen Avadonia, sirve a la Princesa Riliane Lucifen d'Autriche. Él revela que él es su hermano gemelo, separado de ella debido a "razones de adultos egoístas". Él promete que, aunque el resto del mundo se vuelva en contra de ella, él va a seguir para protegerla. Un día, él va a visitar el Reino de Elphegort, y él se enamora de Michaela. Sin embargo, Kyle Marlon también se ha enamorado de ella y la Riliane celosa desea la muerte de esa chica. Aunque Allen afirma que siempre concederá sus deseos, se pregunta por qué las lágrimas no dejan de caer. En algún momento después del evento, le sirve a Riliane un brioche para tomar un aperitivo y ve su risa inocente.

La revolución comienza y Allen se da cuenta que Riliane será asesinada. A pesar de reconocer que esto podría ser un destino justo, él todavía la protegerá. Él se pone su ropa, diciendo que debido a que eran gemelos, nadie se daría cuenta. Como la princesa, es detenido y Riliane escapa. Cuando se ejecuta, Riliane mira desde la multitud mientras él dice su frase favorita. Durante los últimos momentos de su vida, Allen desea:

"Si pudiéramos volver a nacer, me gustaría jugar de nuevo contigo".

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La Hija del Mal
Esta canción detalla la vida de la hermana de Allen, Riliane Lucifen d'Autriche, que se produce junto con El Sirviente del Mal, y muestra su eventual retirada del poder.